перейти к содержанию

Заключение сделок в России 4Q 2018

Refinitiv
Refinitiv
Редактор

Компания Refinitiv выпустила исследование Deal Making in Russia 4Q 2018, посвященное показателям российского инвестиционного рынка за 2018 год.


Инвестиционные банки

  • Комиссии инвестиционных банков в России за 2018 составили $176,8 млн., что на 56% ниже, чем за предыдущий год, что является рекордным минимумом с 2002 года.
  • Комиссии, полученные с рынка долгового капитала, снизились на 34% по сравнению с 2017 годом и составили $89,3 млн.
  • Значительно снизились комиссии инвестиционных банков с рынка акционерного капитала – на 96% и составили $4,7 млн.
  • Комиссии за синдицированное кредитование снизились на 25% по сравнению с 2017 годом. Сумма за 2018 год составила $53,4 млн.
  • Комиссии, полученные банками за консультационные услуги в рамках сделок на рынке слияний и поглощений, сократились на 65%, по сравнению с 2017 годом, и составили $29,4 млн.
  • Наибольшую сумму комиссий среди инвестиционных банков получил ВТБ Капитал – $46,8 млн., что составило 26,4% от общей суммы, полученной банками.

Слияния и поглощения

  • За 2018 год сумма сделок слияний и поглощений с участием российских компаний достигла $14,5 млрд., что на 33% ниже, чем за прошлый год, это абсолютный минимум с 2002 года.
  • Основной причиной этого стало резкое падение суммы сделок между российскими компаниями – $8,6 млрд., что на 46% ниже по сравнению с 2017 годом.
  • Сумма сделок по покупке российских компаний иностранными выросла на 7% по сравнению с 2017 и составила $5,9 млрд., тогда же как сумма сделок по слиянию и поглощению российскими компаниями иностранных активов выросла с $401 млн. за 2017 год до $1,2 млрд. за 2018.
  • Основными секторами, на которые было направлено внимание компаний в 2018 году стали рынки ретейла и материалов, занявшие 25% и 21% от суммы соответственно.
  • Крупнейшей сделкой в 2018 стало приобретение банковской группой Emirates NBD Denizbank – дочернего предприятия Сбербанка в Турции
  • Наибольшую долю рынка сопровождения сделок слияний и поглощений с российским участием занял ВТБ Капитал – 19%.

Рынок капитала:

  • За 2018 год в России было совершенно две сделки по выпуску акций и других ценных бумаг, таким образом сумма год составила $234 млн., что на 97% ниже, чем в 2018 году.
  • В 2018 году в России было выпущено долговых обязательств на сумму в $29,6 млрд., на 31% меньше, чем за 2017 год.
  • Российские суверенные долговые обязательства привлекли $4 млрд.
  • Первое место на рынке заемного капитала поделили между собой компании из финансового и энергетического секторов – по 26% доли на рынке.

ВТБ Капитал занял первое место на рынке с долей в 36%, что равняется $10.5 млрд. Второе и третье место заняли Сбербанк CIB и Газпромбанк соответственно.

 

Загрузить полную версию отчета