перейти к содержанию

Краткий обзор российского рынка метанола по итогам 2019 года

Анна Шаповалова
Старший аналитик

В 2019 году в России было произведено 4.46 млн тонн метанола, что составляет примерно 5% от мирового объема производства. [1] Это почти на 5% выше уровня 2018 года и на четверть больше объема спирта, произведенного в РФ пять лет назад (Рис. 1).

Динамика объемов производства метанола в РФ в период с 2015-го по 2019 г.

Рис. 1: Динамика объемов производства метанола в РФ в период с 2015-го по 2019 г.

Столь динамичного роста удалось достичь за счет модернизации существующих производств и строительства двух новых высокотехнологичных установок. До этих преобразований суммарный коэффициент загрузки мощностей составлял от 85% до 95%, и возможности для наращивания объемов производства практи€­чески отсутствовали.

У Метафракса и Сибметахима в результате модернизации мощности выросли, соответственно, на 12% и 19% относительно базовых значений пятилетней давности. При этом Щекиноазоту благодаря запуску в сентябре 2018 года комплекса совмещенного производства метанола и аммиака удалось удвоить производственные мощности. Также следует отметить нового производителя – завод Аммоний (Татарстан), на котором во второй половине 2015 года была запущена установка интегрированного производства метанола, аммиака и карбамида. В 2017 и 2018 годах коэффициент загрузки мощностей комплекса достиг, соответственно, 91% и 94%, но уже в 2019 году производство метанола было сокращено и по итогам года загрузка составила всего 67% от проектной мощности.

В целом, за период с 2015 по 2019 год прирост мощностей составил почти 1 млн т/г. По итогам 2019 года к числу лидеров с суммарной долей рынка около 84% относятся Метафракс, Щекиноазот, Сибметахим и Томет (Рис. 2).

Структура производства метанола по компаниям в 2019 г.

Рис. 2: Структура производства метанола по компаниям в 2019 г.

В 2019 г. метанол российского производства традиционно отгружался на внутренний рынок и на экспорт, а также использовался для собственного потребления компаниями-производителями спирта. Как следует из Рис. 3, за последние пять лет на фоне увеличения темпов производства объем отгрузок метанола на внутренний рынок и объем собственного потребления незначительно колебались, а объем экспорта год от года увеличивался. В итоге в 2019 году экспорт вырос на 66% относительно 2015 года. Импорт метанола в РФ за последние пять лет практически отсутствовал, лишь в 2015 году отмечались незначительные поставки спирта белорусского производства.

Распределение ресурсов метанола в РФ с 2015-го по 2019 г.

Рис. 3: Распределение ресурсов метанола в РФ с 2015-го по 2019 г.

За период с 2015 года по 2019 год заметного изменения объемов видимого потребления метанола в РФ не происходило, так как реализованные проекты переработки метилового спирта представляли собой либо замену устаревших агрегатов более высокотехнологичными, либо организацию производства малотоннажных продуктов. К первому случаю можно отнести запущенную в 2018 году установку по производству более востребованного 55%-ного формалина вместо 37%-ного на заводе Метадинеа (входит в Метафракс). Ко второму случаю относятся запуски в 2018 и 2019 годах двух малотоннажных установок по производству диметилового эфира аэрозольного качества, соответственно, на Аэрозолексе (Дзержинск) и Щекиноазоте.

Структура потребления метанола за период с 2015 года по 2019 год менялась незначительно, при этом производство формальдегида традиционно занимает примерно половину от общего объема потребляемого в России метилового спирта (Рис. 4). Синтез высокооктановых добавок МТБЭ и МТАЭ находится на втором месте среди сфер потребления, затем следуют использование метанола в качестве ингибитора гидратообразования в газовой промышленности, производство уксусной кислоты и далее прочие направления.

Динамика структуры потребления метанола с 2015-го по 2019 г.

Рис. 4: Динамика структуры потребления метанола с 2015-го по 2019 г.

В силу вышеуказанных причин метанол для российских производителей является продуктом, ориентированным на экспорт. За пять лет объемы экспорта выросли на 65% и превысили уровень 2 млн тонн в год.

В настоящее время практически весь метиловый спирт отгружается в Европу железнодорожным транспортом. Финляндия является основным транзитным пунктом для дальнейшего распределения спирта по другим странам (Табл. 1). В страны Азии, в частности, в Китай, который является крупнейшим мировым импортером метанола, поставка крупнотоннажных продуктов от существующих производств затруднена из-за высоких логистических затрат.

Табл. 1: Структура экспорта метанола в 2019 г. по регионам мира и странам назначения

Регион мира Страна назначения Объем экспорта, тыс. т Доля в общем объеме экспорта
Объем экспорта, всего   2 092.27 100%
в т.ч.
Европа   1 848.66 88%
Финляндия 916.66 44%
Польша 300.22 14%
Нидерланды 286.22 14%
Словакия 151.07 7%
Литва 111.10 5%
Румыния 68.79 3%
Латвия 11.52 1%
Германия 2.69 0%
Болгария 0.22 0%
Эстония 0.18 0%
СНГ 164.59 8%
Беларусь 85.74 4%
Казахстан 41.14 2%
Украина 37.32 2%
Кыргызстан 0.39 0%
Ближний и Средний Восток   79.03 4%
Турция 79.03 4%

 

Российские внутренние цены на метанол в большой степени находятся в формульной зависимости от европейских контрактных цен и курса рубля к основным мировым валютам (Рис. 5). Изменение стоимости сырья или колебания спроса со стороны внутренних потребителей на этот параметр влияют незначительно. На европейском и азиатском рынках ситуация прямо противоположная, так как себестоимость производства, спрос со стороны потребителей, запуск новых производств и, в целом, изменение экспортных/импортных потоков оказывают прямое воздействие на ценовые тренды. Примером может служить снижение европейской цены на метанол в 2019 году, произошедшее из-за дисбаланса спроса/предложения вследствие увеличения объемов экспорта российскими производителями, в частности, Щекиноазотом, и запуска новых установок по производству метанола в Европе.

Динамика цен на метанол на мировых рынках в 2017-2019 гг.

Рис. 5: Динамика цен на метанол на мировых рынках в 2017-2019 гг.

Источники: Refinitiv, Methanol Market Services Asia (MMSA)

В близкой перспективе у российских производителей появится возможность еще заметнее влиять на мировой рынок метанола в связи с реализацией нескольких крупных проектов (Табл. 2). При условии их своевременного запуска и высокой загрузке мощностей суммарный годовой объем производства метилового спирта в России к 2023 году может увеличиться на 45% и достичь 6.5 млн тонн. Если объемы внутреннего потребления метанола сохранятся на нынешнем уровне, дополнительные объемы метилового спирта могут быть востребованы только на внешнем рынке.

Табл. 2: Актуальные проекты модернизации и строительства новых установок по производству метанола

 

Производитель Мощность, тыс. т/г Направление реализации дополнительных объемов метанола
2019 г. 2023 г.
Щекиноазот 900 1 400 Экспорт в Европу
Томет 1 000 1 200 Экспорт в Европу
ЕСН (Амурская область) 0 1 000 Экспорт в Китай
Нижнекамскнефтехим 0 500 Собственное потребление в производстве формальдегида → изопрена → изопренового каучука. Прекращение сторонних закупок

 

В России на сегодняшний момент презентованы уже почти два десятка метанольных проектов с планируемым сроком исполнения до 2030 года. Оценивать их реалистичность особенно затруднительно в свете событий начала 2020 года. Очевидно, что падение цен на нефть, пандемия COVID-19, введение практически всеми странами карантинных мер с целью прекращения распространения вируса и, как следствие, наступающий мировой экономический кризис заставят инвесторов значительно откорректировать свои планы.

[1] Без учета спирта, производимого нефтегазовыми компаниями в Республике Коми и Тюменской области для собственных нужд (≈5-7% от общего объема производства метанола в РФ).