1. Главная
  2. Поддержка и обучение работе с Lipper for Investment Management

Поддержка и обучение работе с Refinitiv Lipper for Investment Management

  • Чтобы повторно установить Lipper for Investment Management (Lipper IM):

    1. Важно! Создайте резервную копию книг, шаблонов и списков фондов (если применимо) на другом носителе.
    2. Полностью удалите Lipper IM и перезагрузите устройство.
    3. Удалите следующие папки:
      • C:\Users\XXXusernameXXX\AppData\Local\Thomson Reuters — удалите папку Thomson Reuters и ее содержимое.
      • C:\Users\XXXusernameXXX\AppData\Local\Thomson_Reuters — удалите папку Thomson_Reuters и ее содержимое.
      • C:\Users\XXXusernameXXX\AppData\Roaming\Thomson Reuters — удалите папку Thomson Reuters и ее содержимое.
    4. Убедитесь, что вы используете актуальную версию установщика Lipper IM, для этого зайдите на сайт lim.lipperweb.com.
    5. Щелкните правой кнопкой мыши на установщике и выберите пункт Run as Administrator (Запуск с правами администратора) (необязательно быть администратором, чтобы воспользоваться этой функцией).
    6. После запуска установщика выберите место установки Lipper IM из представленных вариантов.
  • Чтобы получить полный доступ к папкам шаблонов и быстрых шаблонов:

    1. Перейдите по адресу C:\Program Files (x86)\Lipper\Lipper for Investment Management\Templates
      • Выберите и щелкните правой кнопкой мыши по папке Templates (Шаблоны).
      • Перейдите по адресу Properties (Свойства) -> Security (Безопасность).
      • Нажмите Edit (Редактировать), чтобы изменить разрешения.
      • Найдите название профиля пользователя / имя компьютера (обычно предпоследнее с конца) в разделе Group or usernames (Группы или пользователи) и отметьте галочкой поле Allow Full Control (Полный доступ).
    2. Перейдите по адресу C:\Program Files (x86)\Lipper\Lipper for Investment Management\QuickTemplates
      • Выберите и щелкните правой кнопкой мыши по папке Quick Templates (Быстрые шаблоны).
      • Перейдите по адресу Properties (Свойства) -> Security (Безопасность).
      • Нажмите Edit (Редактировать), чтобы изменить разрешения.
      • Найдите название профиля пользователя / имя компьютера (обычно предпоследнее с конца) в разделе Group or usernames (Группы или пользователи) и отметьте галочкой поле Allow Full Control (Полный доступ).

    Если у вас нет полных прав администратора на компьютере, чтобы внести изменения, обратитесь за помощью к вашему ИТ-специалисту.

  • Чтобы создать самообновляющуюся таблицу в Excel:

    1. Создайте книгу (Workbook) в таблице Lipper IM.
    2. При создании столбца (например, %Growth TER Def ExD Def USD), убедитесь, что временной интервал To (До) установлен на значение Latest Data Date (Последняя дата).
    3. После этого сохраните книгу в папку.
    4. Нажмите Scheduling (Планирование).
    5. Можно выбрать пункт All (Все) в разделах Owner (Владелец), Status (Статус), Destination (Назначение) и Format (Формат).
    6. Нажмите New Schedule (Новый график), найдите папку, в которую вы сохранили книгу, и щелкните дважды по файлу.
    7. Выберите пункт Excel as an Output (Экспорт в Excel) и место нахождения обновленного файла (например, выбранная вами папка).
    8. Нажмите на вкладку Schedule (Планирование) и установите желаемые обновления.
    9. Нажмите на вкладку Notification (Уведомление), чтобы указать адрес электронной почты, на который вы хотите получать уведомления об обновлении книги. Убедитесь, что вы отметили галочкой поле Send notification (Отправлять уведомления).

    После обновления данных вы получите уведомление по электронной почте с указанием полей Name (Имя), Date (Дата), Owner (Владелец) (лицо, установившее планирование) и File Name (Имя файла). Нажмите на имя файла и подождите, пока завершится загрузка.

  • Чтобы скачать инвестиционную политику паевого инвестиционного фонда в книгу:

    1. Перейдите в раздел Table Template (Шаблон таблицы).
    2. Затем на вкладке Column Manager (Менеджер столбцов) выберите пункт Investment Objective (Инвестиционная цель) в разделе Classification (Классификация).
    3. Нажмите Apply (Применить) и OK.
  • Книга Lipper вмещает максимум 2 млн ячеек. По мере приближения к этому лимиту вы можете наблюдать замедление работы или неполадки при работе с книгой. 

    Если отчет занимает слишком много места, можно создать отдельные отчеты.

  • Чтобы удалить столбец данных:

    1. Перейдите в раздел Table Template (Шаблон таблицы) -> Column Manager (Менеджер столбцов).
    2. В выпадающем меню Aggregate Fund Value (Совокупная стоимость фонда) выберите пункт выпадающего списка Month and Year (Месяц и год) и выделите пункт Date (Дата). 
    3. На вкладке General (Общее) (в столбце Properties (Свойства)) уберите галочку с поля Visible (Показать).

Откройте для себя все возможности Lipper