1. Главная
  2. Управление благосостоянием
  3. Автоматизированный рабочий процесс для консультантов
  4. Workspace для управления благосостоянием

Refinitiv Workspace для финансовых советников

Воспользуйтесь настраиваемым, клиентоориентированным решением, разработанным специально для консультантов по благосостоянию и созданным для обеспечения эффективного рабочего процесса и получения более точной информации по запросу. Чем быстрее вы получаете информацию, тем быстрее вы реагируете на любые изменения - Workspace позволяет вам работать эффективнее как дома, так и в офисе.

Оставить запрос

Решение нового поколения

В условиях высокой конкуренции и быстро меняющихся рынков консультанты по активам вынуждены искать новые способы поиска, привлечения и удержания клиентов.

Refinitiv Workspace для финансовых советников разработано для решения этих задач. Он помогает предоставлять более персонализированные рекомендации, экономить время на взаимодействии с клиентами и более эффективно управлять их инвестициями. Refinitiv Workspace — это открытая платформа, которая позволяет объединять инновационные приложения и контент, обеспечивая широкие возможности для работы консультантов.

center
01:36

Продвинутое решение для рабочего процесса управляющих благосостоянием (EN)

Доступ к Refinitiv Workspace для финансовых советников возможен на любом устройстве, поэтому вы сможете быстро и эффективно реагировать на запросы клиентов — как в офисе, так и удаленно.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы воспользоваться 60-дневным бесплатным доступом к нашему новому флагманскому решению для рабочих процессов, Refinitiv Workspace for Wealth Advisors. 

  • 90%
    управляющих активами недавно пересмотрели свои модели сегментации клиентов в пользу индивидуального подхода
  • 95%
    влиятельных инвесторов-миллениалов предпочитает инвестиции, которые положительно влияют на окружающую среду
  • 68%
    консультантов заявили, что освоение новых технологий является для них самой сложной задачей

Преимущества и возможности

Что вы получаете с Refinitiv Workspace для финансовых советников

Обеспечивайте подлинную клиентоориентированность с помощью релевантных данных

Повышайте удовлетворенность клиентов, быстро анализируя портфели, включающие разные классы активов, чтобы выявить источники эффективности, привлечь клиентов и продемонстрировать ценность. Наш расширенный инструмент Portfolio Analytics предлагает широкий спектр инструментов и данных для комплексного клиентоориентированного представления портфелей в режиме реального времени. Это позволяет добиться глубокого понимания распределения активов, исторических показателей доходности и финансовых рисков.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop

Portfolio Analytics для быстрого просмотра и анализа портфелей

Решайте задачи клиентов и предоставляйте ценную информацию в условиях изменений

Учитывайте стремление инвесторов к большей вовлеченности и прозрачности, демонстрируя ценность ваших рекомендаций. Получите доступ к ведущим на рынке данным и надежным новостям, а также завоюйте конкурентное преимущество благодаря рекомендациям и альтернативным данным на основе ESG.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop

Последние данные о факторах корпоративного управления, социальной и экологической ответственности 

Упрощайте работу консультантов и повышайте эффективность

Повышайте производительность и удерживайте талантливых сотрудников, сокращая время на поиск информации и аналитических данных — это позволит высвободить временные ресурсы на выстраивание взаимоотношений и рост активов. Обеспечивайте более эффективное совместное использование информации об инвестициях и получайте мгновенный доступ к контенту благодаря легкой и гибкой архитектуре с широкими возможностями совместимости.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors screenshot with customised graphic backdrop

Материалы House View и аналитика по рынку для оптимизации распространения информации

Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную пробную версию

Свяжитесь с нашими локальными специалистами

Европа, Ближний Восток и Африка
Россия и СНГ: +7 495 961 0100
Европа: +442045302020
Африка: +27 11 775 3188
Ближний Восток и Северная Африка:
+971 4 453 6768

Америка
Все страны (звонок бесплатный):
+1 800 427 7570
Бразилия: +55 11 47009629
Аргентина: +54 11 53546700
Чили: +56 2 24838932
Мексика: +52 55 80005740
Колумбия: +57 1 4419404

Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия, Острова Тихого океана: +612 8066 2494
Китай: +86 10 66271095
Гонконг и Макао: +852 3077 5499
Индия, Бангладеш, Непал, Мальдивы и Шри-Ланка:
+91 22 6180 7525
Индонезия: 001 803 065 067
Япония: +813 6743 6515
Корея: +822 3478 4303
Малайзия и Бруней: +603 7 724 0502
Новая Зеландия +64 9913 6203
Филиппины 180 089 094 050 (Globe) или 180 014 410 639 (PLDT)
Сингапур и все страны, не входящие в список АСЕАН: +65 6415 5484
Тайвань: +886 2 7734 4677
Таиланд и Лаос: +662 844 9576

Помощь и Поддержка

Уже являетесь пользователем?

Местоположение офисов

Свяжитесь с ближайшим офисом Refinitiv