1. Главная
  2. Управление благосостоянием
  3. Автоматизированный рабочий процесс для консультантов
  4. Технологическая платформа для зарегистрированных инвестиционных консультантов

Управление благосостоянием

Технологическая платформа для зарегистрированных инвестиционных консультантов

Обеспечьте соответствие быстро меняющимся требованиям клиентов и отрасли благодаря ведущим на рынке данным, улучшенной аналитике, предоставляемой по требованию, и действительно открытой платформе, которая обеспечивает бесперебойную работу с цифровыми данными.

Отрасль меняется: новая конкуренция, постоянно растущая угроза перехода на услуги консультантов-роботов и снижение комиссий приводят к сокращению прибыли консультантов. Эти факторы в сочетании с цифровой трансформацией и виртуальным взаимодействием с клиентами еще больше усложняют работу консультантов. 

Эти изменения заставляют консультантов пересмотреть свою бизнес-стратегию и методы привлечения клиентов. Если консультанты не проявляют инициативу и не обращаются к своим клиентам, демонстрируя ценность своих услуг, они продолжат терять клиентов. Консультанты, которые адаптируются к условиям, получают множество преимуществ, включая, помимо прочего, улучшение взаимоотношений с клиентами, более успешное взаимодействие и повышение лояльности клиентов. В конечном счете, эти преимущества помогут укрепить долгосрочные отношения и обеспечить рост бизнеса для тех, кто готов к изменениям.

Почему технологии являются критически важным фактором для зарегистрированных инвестиционных консультантов?

Зарегистрированный инвестиционный консультант обязан предоставлять рекомендации, наиболее отвечающие интересам своих высокодоходных клиентов. Для эффективной работы в условиях цифровой среды консультанты должны в первую очередь убедиться, что у них есть инструменты и технологии, с помощью которых они могут предоставить наиболее актуальные рекомендации и последовательно продемонстрировать ценность своих услуг.

Технологии постоянно развиваются в ответ на изменения рынка, появление новых задач и потребностей конечных клиентов-инвесторов, пользующихся услугами консультантов. Несмотря на развитие отрасли и появление новых моделей услуг зарегистрированных инвестиционных консультантов критически важными инструментами для консультантов остаются средства для управления портфелем и отчетности.

Согласно недавнему отчету Aite Group «расходы на ИТ-услуги для систем управления портфелем и отчетности для консультантов на рынке зарегистрированных инвестиционных консультантов в 2020 году составляют примерно 956 миллионов долларов США».

Благодаря огромному количеству новых данных, получаемых в секунду, инструменты управления портфелем должны поддерживать расчет и создание индивидуальной аналитики, непосредственно связанной с портфелями клиентов, в режиме реального времени. Аналитика портфеля в сочетании с возможностью мгновенного создания настраиваемых отчетов на основе аналитической информации о рынке и динамике портфеля повышают эффективность консультантов, одновременно повышая уровень вовлеченности клиентов и расширяя возможности для долгосрочного роста. 

Консультанты по управлению благосостоянием вынуждены в кратчайшие сроки отказаться от готовых решений и перейти к разработке уникальных предложений для своих клиентов. Консультанты, которые успешно справятся с этой задачей, смогут представить клиентам более выгодное ценностное предложение и в то же время выделиться на фоне конкурентов.

Наше решение

Универсальное решение для зарегистрированных инвестиционных консультантов: от привлечения до повышения вовлеченности и удержания клиентов

Refinitiv Workspace для консультантов по управлению благосостоянием — это уникальное персонализированное решение для рабочих процессов зарегистрированных инвестиционных консультантов, разработанное для соответствия быстро меняющимся ожиданиям клиентов и потребностям отрасли. 

Наше новое передовое решение содержит эффективные инструменты для консультантов, более подробную аналитику, предоставляемую по требованию, и более персонализированные рекомендации, которые помогут консультантам соответствовать потребностям клиентов, повысить вовлеченность клиентов и персонализировать услуги в условиях современного цифрового мира. 

Передовые технологии и открытая платформа в сочетании с ведущими на рынке данными и аналитическими инструментами от Refinitiv помогут консультантам развивать свой бизнес и повысить эффективность рабочего процесса на всех этапах — от привлечения новых клиентов до распределения активов и предоставления рекомендаций — благодаря мониторингу портфеля и создания отчетов об эффективности. 

center
01:36

Комплексное решение для рабочих процессов для консультантов по управлению благосостоянием (EN)

Преимущества

Как Workspace может помочь вам

Удобный доступ с любого устройства

Быстрая и удобная веб-технология обеспечивает быстрый и безопасный доступ с любого устройства и синхронизацию с настольными ПК, веб-сайтами, мобильными устройствами и планшетами.

Будьте в курсе событий благодаря персонализированной аналитике

Благодаря расширенной аналитике портфеля вы можете отслеживать все портфели клиентов в течение дня, мгновенно находить актуальные новости и отслеживать эффективность, а также вносить изменения в реальном времени.

Альтернативные данные как дополнительное преимущество

Благодаря таким наборам данных, как факторы ESG и рыночные настроения, вы сможете улучшить вовлеченность клиентов, предоставить персонализированные консультации и повысить ценность для ваших клиентов.

Материалы

Узнайте больше с помощью наших ресурсов

young man working from home using smart phone and notebook computer
Связаться с нашими специалистами

Наши специалисты помогут настроить решения для Due Diligence в сфере здравоохранения под ваши задачи.