1. Главная
  2. Управление благосостоянием
  3. Автоматизированный рабочий процесс для консультантов
  4. Технологическая платформа для зарегистрированных инвестиционных консультантов
Two people discussing while viewing a screen on the laptop

Управление благосостоянием

Технологическая платформа для зарегистрированных инвестиционных консультантов

Обеспечьте соответствие быстро меняющимся требованиям клиентов и отрасли благодаря ведущим на рынке данным, улучшенной аналитике, предоставляемой по требованию, и действительно открытой платформе, которая обеспечивает бесперебойную работу с цифровыми данными.

Отрасль меняется: новая конкуренция, постоянно растущая угроза перехода на услуги консультантов-роботов и снижение комиссий приводят к сокращению прибыли консультантов. Эти факторы в сочетании с цифровой трансформацией и виртуальным взаимодействием с клиентами еще больше усложняют работу консультантов. 

Эти изменения заставляют консультантов пересмотреть свою бизнес-стратегию и методы привлечения клиентов. Если консультанты не проявляют инициативу и не обращаются к своим клиентам, демонстрируя ценность своих услуг, они продолжат терять клиентов. Консультанты, которые адаптируются к условиям, получают множество преимуществ, включая, помимо прочего, улучшение взаимоотношений с клиентами, более успешное взаимодействие и повышение лояльности клиентов. В конечном счете, эти преимущества помогут укрепить долгосрочные отношения и обеспечить рост бизнеса для тех, кто готов к изменениям.

Почему технологии являются критически важным фактором для зарегистрированных инвестиционных консультантов?

Зарегистрированный инвестиционный консультант обязан предоставлять рекомендации, наиболее отвечающие интересам своих высокодоходных клиентов. Для эффективной работы в условиях цифровой среды консультанты должны в первую очередь убедиться, что у них есть инструменты и технологии, с помощью которых они могут предоставить наиболее актуальные рекомендации и последовательно продемонстрировать ценность своих услуг.

Технологии постоянно развиваются в ответ на изменения рынка, появление новых задач и потребностей конечных клиентов-инвесторов, пользующихся услугами консультантов. Несмотря на развитие отрасли и появление новых моделей услуг зарегистрированных инвестиционных консультантов критически важными инструментами для консультантов остаются средства для управления портфелем и отчетности.

Согласно недавнему отчету Aite Group «расходы на ИТ-услуги для систем управления портфелем и отчетности для консультантов на рынке зарегистрированных инвестиционных консультантов в 2020 году составляют примерно 956 миллионов долларов США».

Благодаря огромному количеству новых данных, получаемых в секунду, инструменты управления портфелем должны поддерживать расчет и создание индивидуальной аналитики, непосредственно связанной с портфелями клиентов, в режиме реального времени. Аналитика портфеля в сочетании с возможностью мгновенного создания настраиваемых отчетов на основе аналитической информации о рынке и динамике портфеля повышают эффективность консультантов, одновременно повышая уровень вовлеченности клиентов и расширяя возможности для долгосрочного роста. 

Консультанты по управлению благосостоянием вынуждены в кратчайшие сроки отказаться от готовых решений и перейти к разработке уникальных предложений для своих клиентов. Консультанты, которые успешно справятся с этой задачей, смогут представить клиентам более выгодное ценностное предложение и в то же время выделиться на фоне конкурентов.

Наше решение

Универсальное решение для зарегистрированных инвестиционных консультантов: от привлечения до повышения вовлеченности и удержания клиентов

Refinitiv Workspace для консультантов по управлению благосостоянием — это уникальное персонализированное решение для рабочих процессов зарегистрированных инвестиционных консультантов, разработанное для соответствия быстро меняющимся ожиданиям клиентов и потребностям отрасли. 

Наше новое передовое решение содержит эффективные инструменты для консультантов, более подробную аналитику, предоставляемую по требованию, и более персонализированные рекомендации, которые помогут консультантам соответствовать потребностям клиентов, повысить вовлеченность клиентов и персонализировать услуги в условиях современного цифрового мира. 

Передовые технологии и открытая платформа в сочетании с ведущими на рынке данными и аналитическими инструментами от Refinitiv помогут консультантам развивать свой бизнес и повысить эффективность рабочего процесса на всех этапах — от привлечения новых клиентов до распределения активов и предоставления рекомендаций — благодаря мониторингу портфеля и создания отчетов об эффективности. 

center
01:36

Комплексное решение для рабочих процессов для консультантов по управлению благосостоянием (EN)

Преимущества

Как Workspace может помочь вам

Удобный доступ с любого устройства

Быстрая и удобная веб-технология обеспечивает быстрый и безопасный доступ с любого устройства и синхронизацию с настольными ПК, веб-сайтами, мобильными устройствами и планшетами.

Будьте в курсе событий благодаря персонализированной аналитике

Благодаря расширенной аналитике портфеля вы можете отслеживать все портфели клиентов в течение дня, мгновенно находить актуальные новости и отслеживать эффективность, а также вносить изменения в реальном времени.

Альтернативные данные как дополнительное преимущество

Благодаря таким наборам данных, как факторы ESG и рыночные настроения, вы сможете улучшить вовлеченность клиентов, предоставить персонализированные консультации и повысить ценность для ваших клиентов.

Материалы

Узнайте больше с помощью наших ресурсов

young man working from home using smart phone and notebook computer
Связаться с нашими специалистами

Наши специалисты помогут настроить решения для Due Diligence в сфере здравоохранения под ваши задачи.